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由环保整治引发的塑料制品行业思考及聚乙烯需求展望

作者: source:隆众 浏览:1967  时间:2017-09-17

 2017年可谓是最严环保年,对于老百姓而言,生活环境和空气质量的提升是值得期待的。但对于行业人士而言,目前的状态还是有些许的凄凉,其朋友圈也多在转发各种环保增加失业率,因环保鸡蛋价格上涨等诸如此类的文章。

对于此事隆众与塑料制品行业人士也多次交流,了解到今年环保确实力度较大,对于企业影响明显,不管是基建、环保证件的健全还是环保设备的增加,均在一定程度上影响了企业的生产。冷静思考之下,最严环保将对于制品行业进行洗牌,甚至长远来看会导致行业两级分化。

就从聚乙烯农膜行业来看,目前我国农膜企业约千家,其中中小微企业数量占全部农膜企业的86%,而绝大多数企业是处在环保整治甚至关停范围内的,因此经过2017年的最严环保,行业可能会大换血,中小微企业损失惨重,中型以上企业也要劳民伤财后才能正常生产,当然这是最坏的情况下。经过了最坏的情况,环保之后最大的受益者将是中型以上生产企业,一方面中小微企业订单会逐步向中型以上企业转移;另一方面市场更加规范;最后,企业为提升竞争力也存在扩能的行为。

不过从另外一个逻辑来看,市场也存在两级分化的可能。目前中小微企业占比较大,最严环保之后,中小微企业损失惨重但不至于全军覆没,不言放弃的企业将会继续生产,届时最难受的将是处在中等水平的企业,一方面环保资质不符合要求,另一方面价格水平竞争不足。这种情况下,将会促使中等企业继续扩能,或者是降低生产、人力及投资成本来做一个小型生产厂。当然可能也会存在其他逻辑,不过对于塑料原料行业而言影响不大,因为需求就在那里,不减还会继续小增。

首先塑料制品与日常生活息息相关,在没有更好替代品的情况下,塑料制品的地位暂时无人撼动。其次从隆众2006-2016年数据来看,聚乙烯需求平均增长率维持在7。5%,与GDP增速比较接近。且在国家禁止聚乙烯再生料进口一大利好之下,200多万吨的废料被拒之国门之外,若在完全替代的情况下,聚乙烯新料的需求量将会提升10%。因此最好情况下,聚乙烯新料的需求量将会提升17。5%。不过据了解具有进口资质的企业还是拥有进口权且政策从2018年初执行,另外国内再生料生产企业虽受环保打击但对于新料仍具备可替代性,因此保守预计2018年聚乙烯需求量至少增加10%。

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